Versão do turbotax para opções de ações

Você precisa do Turbo Tax Premier Se você comprou & amp; Ações vendidas?

Quando você opta por arquivar seus impostos por conta própria, pode selecionar um software de preparação de impostos em casa, como o TurboTax, para facilitar o processo de preparação e arquivamento. Dependendo da complexidade de seus impostos, você precisará adquirir um nível diferente de software para atender às suas necessidades. Se você comprou ou vendeu ações no ano em que está solicitando, precisará comprar o TurboTax Premier como o software para arquivamento em casa.

Quatro níveis de software TurboTax estão disponíveis. O Basic fornece as ferramentas para a preparação simples de impostos, enquanto o Deluxe inclui mais recursos para orientar os usuários no processo de arquivamento. O Premier é cobrado como "& quot; Investimento e Propriedade de Locação & quot; e baseia-se nos dois níveis inferiores, com a adição de ferramentas para a renda com base nessas fontes. O quarto nível disponível é a versão Home and Business, que adiciona ferramentas para servidores de dados independentes. Você pode escolher entre Premiere ou Home and Business para arquivamentos que incluem ações.

De acordo com o site da TurboTax, a edição Premiere do TurboTax inclui ferramentas para relatar suas vendas e custo de investimento. Além disso, você pode explorar planos de estoque de funcionários, bem como ferramentas para gerenciar seu plano 401 (k). E enquanto a renda que você faz com a venda de ações deve ser informada como outra fonte de renda, os impostos pagos sobre essas vendas diferem dependendo de quantas de suas ações são vendidas e se elas são vendidas com ganhos ou perdas. De acordo com a Smart Money, a venda de ações de custo mais alto pode reduzir a carga tributária. A estréia da TurboTax irá calcular os impostos devidos, independentemente de como você tenha optado por vender suas opções de ações.

Ao se preparar para apresentar taxas com o TurboTax Premiere, comece reunindo todos os documentos que acompanham seus investimentos. Você deve ter o formulário 1099-INT para receita de juros, o formulário 1099-B para venda de ações e 1099-DIV para qualquer receita de dividendos. De acordo com a lista de verificação de preparação da TurboTax, você também deve obter quaisquer comprovantes ou corretores de confirmação. declarações para todas as ações que você vendeu. Quanto mais informações você tiver, mais fácil será inserir os dados necessários no software para um arquivamento preciso.

Ajuda externa.

TurboTax oferece suporte gratuito com o software, bem como a opção de consultoria fiscal por US $ 29,95 por 20 minutos. Você pode usar essas opções se estiver confuso sobre sua solicitação ou sobre qualquer uma das perguntas feitas a você. No entanto, você é responsável por qualquer informação inserida no software TurboTax e, enquanto estiver configurada para reduzir o risco de uma auditoria, conscientemente inserir informações falsas ainda pode causar problemas entre você e o IRS. Se você não se sente confortável em arquivar com software, considere contratar um contador ou serviço de preparação de impostos, pois a adição de ações ao seu registro pode torná-lo mais complexo do que um retorno padrão.

Como posso saber se as opções de ações exercidas foram relatadas no meu w-2.

Eu tenho o formulário 3921, mas não sei se ele foi incluído no W-2 enviado pelo meu empregador.

Por que você quer denunciar isso?

Quando você recebe o Formulário 3921, isso significa que seu empregador transferiu ações para você porque você exerceu uma opção de ações de incentivo. Por se tratar de uma opção estatutária, geralmente não há consequências tributárias por ter exercido a opção. No entanto, é possível que você esteja sujeito a um imposto mínimo alternativo.

Eu não acredito que o seu empregador é obrigado a relatar essas informações em qualquer lugar no seu W-2, uma vez que o exercício da opção não é tributável. Quando você vender este estoque, você receberá um formulário 1099B e você precisará relatar essas informações na sua declaração de imposto. Guarde seu Formulário 3921 porque precisará dessas informações quando estiver relatando o formulário 1099B e respondendo às perguntas que o Turbo Tax solicita.

Nenhuma resposta foi postada.

Mais ações.

As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas - queremos que elas saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:

Mantenha conversação. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo de confiança, usando uma linguagem simples e cotidiana. Evite jargões e termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra servir, explique os termos técnicos em inglês simples. Seja claro e diga a resposta logo de cara. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Atenha-se ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Apontar para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo e tente manter parágrafos para duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão ler, então divida-a. Não há problema em vincular-se a outros recursos para obter mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, tire um segundo para tentar entender o que elas realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os direcione para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Deixe claro que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos.

Você ainda tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta à comunidade. A maioria das perguntas recebe uma resposta em cerca de um dia.

Unidades de Ações Restritas (RSU) e TurboTax: Emissão Líquida.

[Completamente reescrito em 22 de fevereiro de 2015 usando novas capturas de tela do TurboTax Online para o ano fiscal de 2014.]

Uma das postagens mais populares do meu blog é uma que eu escrevi há quatro anos sobre o relatório de impostos sobre RSU. Embora eu tente fazer o melhor que posso para desconstruí-lo, ainda recebo muitas perguntas sobre isso todos os anos no período de tributação.

É um tema difícil porque pode haver muitas variações. Os empregadores que emitem as RSUs não ajudam porque têm medo de responsabilidades. Eles apenas dizem "consulte seu consultor fiscal" # 8221; como se todo mundo tivesse um. O software fiscal também não facilita as coisas. Embora existam muitas variações, o software tende a passar por apenas um. Se a sua situação se encaixa, você pode ser capaz de passar despercebido. Se isso não acontecer, o software confunde mais do que ajuda, porque a sua situação não corresponde ao que você pensa ter.

Durante muito tempo, só abordei a questão genericamente. Recusei-me a trabalhar como suporte técnico gratuito para as empresas de software. Se você pagou pelo software, eles devem ajudá-lo a usá-lo. Agora eu desisto. Eu percebo que as pessoas estão procurando ajuda passo-a-passo e as empresas de software não estão fornecendo.

A seguir, uma seqüência de capturas de tela do TurboTax Online. Se você usar o software instalado, suas telas podem ser diferentes, mas semelhantes. Eu mostro o TurboTax apenas porque ele tem a maior participação de mercado.

Neste post eu vou usar o caso mais direto: Net Issuance. É provavelmente o mais comum. Eu posso fazer outras variações em posts futuros.

Na Emissão Líquida, o empregador retém um número de ações para impostos antes de dar ao empregado o restante. Por exemplo, suponha que você tenha 100 compartilhamentos adquiridos, mas você só recebe 60. Você simplesmente não vê os outros 40 compartilhamentos. O empregador não usa um corretor para vender as 40 ações por impostos. Apenas mantém os 40 compartilhamentos e coloca alguns números no seu W-2.

Quando relatar.

Antes de começar, certifique-se de entender quando precisar informar quando tiver RSU em emissão líquida. Você denuncia quando vende. Se você tem apenas alguns RSUs investidos, mas você não vendeu, ainda não há nada para relatar.

Espere até você vender, mas anote o preço por ação quando suas ações forem adquiridas. Se você tiver vários lotes, anote para cada lote a data, o preço de fechamento na data de vencimento e o número de ações liberadas para você. Esta informação é muito importante quando você vende.

Vamos usar este exemplo:

Você tinha 100 ações adquiridas em 01/08/2013. 40 ações foram retidas para impostos. O preço de fechamento na data de aquisição foi de US $ 50 / ação.

Você escreveria:

Guarde esta informação até vender.

Quando você vender, você receberá um 1099-B do corretor no ano seguinte. Você reportará seu ganho ou perda usando este 1099-B e as informações que você acumulou para cada vesting.

Vamos continuar nosso exemplo:

Você vendeu 60 ações do seu investimento acima em 2/10/2014 a US $ 70 por ação. Após comissões e taxas, você pagou US $ 4.180. Em 2015, você recebeu um 1099-B do seu corretor, mostrando uma receita de vendas de US $ 4.180.

Agora vamos contar para isso no TurboTax Online.

Clique em Minha Conta na parte superior e depois em Ferramentas.

Clique na pesquisa de tópicos.

Insira os planos de estoque de funcionários. Clique em Ir.

Resposta & # 8220; Sim & # 8221; "Você vendeu algum investimento"? # 8221;

Importe seu 1099-B se o seu corretor estiver na lista ou simplesmente digite os números você mesmo do 1099-B que você recebeu. Eu continuo digitando você mesmo aqui.

Selecione ou insira a instituição financeira.

Olhe atentamente qual caixa está marcada no seu 1099-B. No meu formulário, era o Box B.

Agora insira as informações do seu 1099-B. Data de Aquisição é a data em que as ações são adquiridas. Se a base de custo estiver em branco no seu 1099-B, porque ele não foi informado ao IRS, use seu próprio registro para preenchê-lo. O preço foi de US $ 50 / ação quando essas 60 ações foram adquiridas. Portanto, sua base é $ 50 * 60 = $ 3.000. Se você não vendeu todas as ações adquiridas nesse lote, multiplique US $ 50 pelo número de ações vendidas.

Se você tiver mais lotes, insira linhas adicionais.

Isso é tudo. Você tem as ações em US $ 50 / ação. Você os vendeu a US $ 70 / ação. Você paga impostos sobre o ganho.

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Este foi um ótimo post. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Não é seu trabalho, não é sua responsabilidade. Eu entendo totalmente isso. Então, aprecie a orientação. Ótimo trabalho em pagá-lo para frente. Ótimo lembrete para fazer o mesmo. Obrigado. :) C.

conta iommi diz.

O que acontece quando você recebe as RSUs e a empresa sai do negócio antes da concessão. A compensação foi adicionada ao W-2 durante o ano em que foi concedida. Posso reivindicar o valor da subvenção para compensar quaisquer ganhos de capital de outras vendas?

bill iommi & # 8211; Não estou claro o que você quis dizer com "antes da concessão". # 8221; A série de eventos que eu entendo são: (1) Grant. É quando a empresa informa que eles lhe darão um número X de RSUs para serem investidos nos próximos anos Y. (2) Colete ou Liberação. É quando você atinge um marco e uma% das RSUs se torna realmente sua. Também é quando o valor das ações adquiridas ou liberadas é adicionado ao seu W-2 como compensação. (3) vender. Isto é quando você vende as ações que você recebeu. Então, quando a empresa sai do mercado? Antes da concessão, você não tem nada. Antes do colete, você não tem nenhuma compensação adicionada ao seu W-2 e você não perdeu nada. Antes de vender, muito ruim. Você pode declarar as ações como sem valor e reivindicar uma perda.

O plano de ações da minha empresa é administrado por meio do comércio eletrônico. Que me enviou todos os meus eventos relacionados a impostos na forma de 1099-INT e 1099-B. Este ano, fiz eventos tributáveis ​​com NQSO, ESPP, ISO (desclassificado) e RSU.

Enquanto usava o turbotax premium na seção de juros, baixei os dois formulários (1099-INT, 1099-B) do e-trade. Minha pergunta é: Desde que minha empresa administrou atividade de plano de ações está agora em turbotax na forma dos correspondentes 1099 & # 8217; s estou acabado com a introdução de todas as informações w / r / t o plano de ações ou eu preciso abrir essas seções ( plano de estoque de funcionários) dentro do turbotax? desde já, obrigado.

gary & # 8211; Você ainda precisa abrir essas seções. Os 1099-B's que recebi da E * Trade tiveram base para algumas ações que vendi, mas não para outras. Você ainda precisa olhar para cada um deles e preencher os espaços em branco.

Muito obrigado por passar por isso. Minha situação de RSU era diferente, pois o empregador não retinha o estoque separadamente para impostos. Com o corretor, eu selecionei "vender para cobrir" & # 8221; ou "venda no mesmo dia" & # 8221; Cobrir apenas os impostos ou vender o lote inteiro. O Turbo Tax foi ainda menos amigável com esse cenário. Estou ansioso para blogs adicionais sobre este tópico específico.

Mesmo que você post não fosse específico da minha situação, eu estava LOL quando li alguns de seus comentários sobre a lógica TT bizarra. (por exemplo, calculando de volta as taxas dos números, em seguida, o TT recalculando as contas que acabei de fazer. Eu passei por isso cerca de uma dúzia de vezes enquanto checava e checava meus números, então isso estava próximo e caro ao meu coração.)

Obrigado pela ajuda e as risadas! E deixe-nos saber como você expande posts em RSUs.

Depois de 2 noites no telefone e não tendo onde E * Trade, eu finalmente tenho clareza. Muito obrigado.

Muito obrigado pelo seu post. Sua postagem é mais útil do que qualquer um dos suportes que a TT oferece.

Isso é realmente ótimo, mas eu tenho uma pergunta muito básica. Minha situação é mais simples que o seu caso de amostra. Eu tinha o número de RSUs investidas mensalmente, mas eu não vendi nenhuma das ações em 2012. Agora eu tenho 1099-B Receitas da Broker e Barter Exchange Transactions 2012 para as Transações Sell-to-Cover.

Se eu seguir o seu tutorial passo a passo, em & # 8220; Insira as informações da sua venda & # 8221; tela, o que eu entraria para Data de Vencimento, Nº de Ações Vendidas e Preço de Venda por Ação? Ou eu não tenho que inserir nenhuma das ações adquiridas em 1099-B, já que eu não tinha nenhum ganho / perda real?

Muito obrigado pela sua postagem. Não tenho certeza se este é um lugar certo para postar. Se não, por favor, deixe-me saber onde postar a seguinte pergunta.

Recebi uma declaração de rendimentos tributáveis ​​& # 8221; do meu empregador por 166 ações que foram adquiridas em 9 de novembro de 2012. O total W-2 Income também foi incluído lá. Eu não coloquei (venda ou compre) qualquer negociação em 2012, então eu não recebi nenhum formulário 1099 da Etrade (eu confirmei este etrade também). Eu paguei meus impostos (durante o período de aquisição) através da minha conta, em vez de pagar através de ações.

Devo reportar esta declaração de rendimentos tributáveis ​​& # 8221; quando eu estou entrando com imposto este ano? Se assim for, posso usar o imposto turbo para fazê-lo. Qualquer sugestão seria de grande ajuda.

Ram & # 8211; Se você pagou em dinheiro pelos impostos e manteve todas as ações, você não precisa reportar até vender as ações. Guarde a declaração de rendimentos tributáveis ​​& # 8221; até vender as ações. Ele irá lembrá-lo do preço por ação que você pagou pelas ações.

Como faço para relatar o RSU? Eu sei que foi incluído como parte do meu salário, porque foi indicado nos detalhes do meu W2, mas a minha pergunta é .. eu ainda preciso informar sobre o Schedule D, uma vez que esta não é uma venda? Eu também não recebi o 1099-B. Se eu quiser reportar ao Sched D, preciso informar o custo da mesma forma que sai com perda / ganho zero para reconciliar o que foi relatado no meu W2? Qualquer sugestão seria apreciada.

Obrigado por facilitar minha vida.

Eu tenho exatamente a mesma pergunta que Emily acima:

Eu tinha um número de RSUs investidas mensalmente, mas não vendi nenhuma das ações em 2012. Agora, recebo o 1099-B Receitas da Broker e Barter Exchange Transactions 2012 para as Transações Sell-to-Cover.

Se eu seguir o seu tutorial passo-a-passo, na tela “Insira suas informações de venda”, o que eu inseriria para Data de Vencimento, Nº de Ações Vendidas e Preço de Venda por Ação? Ou eu não tenho que inserir nenhum dos direitos adquiridos no 1099-B desde que eu não tenha ganho / perda real?

Matt, Emily & # 8211; Se você recebeu o 1099-B para vender, o seu empregador não está fazendo uma emissão líquida, na qual este artigo é focado. Você insere cada venda como mostrado no 1099-B. Sua base é o preço por ação na data de aquisição * # de ações vendidas para cobrir impostos. Qualquer pequena diferença no preço e comissão de corretagem é o seu ganho / perda. Faça isso para cada entrada no 1099-B.

Esta é uma ótima informação & # 8211; OBRIGADO. Eu tenho 2 perguntas.

Eu tenho uma situação em que um total de 326 RSUs de 3 concessões diferentes foram adquiridas em setembro de 2011 (o empregador reteve 135 ações para impostos e distribuiu 191 ações para mim).

Acabei vendendo todas essas 191 ações em 9 de janeiro de 2012.

1) O exemplo acima que você percorreu assume ações adquiridas & amp; vendidos no mesmo ano. Como no meu caso as ações foram adquiridas e foram vendidas em anos diferentes, preciso fazer algo diferente?

2) para tornar as coisas mais confusas, o RSU relatado no meu W2 este ano é completamente diferente & amp; soma bastante maior em comparação com o que eu ganhei com a venda acima (isso é porque eu tinha outro lote de ações dessas bonificações em 2012 & # 8230; e o empregador relatou esse valor em meu W2) & # 8212; o passo em que o "TurboTax" quer verificar novamente se o valor das RSUs adquiridas está incluído no meu W-2 & # 8221; eu digo não? (Eu disse sim, mas o imposto do Turbo continua dando erro, pois os números não coincidem)

Muito obrigado pela sua resposta.

Gita & # 8211; Basta ignorar o Easy Guide e ir diretamente para Enter em uma planilha. Siga o exemplo lá. Você evitará todos os problemas.

Grande informação. Da próxima vez, vou comprar o básico do Turbotax!

Se tivermos vários vender para cobrir transações, as vendas reais de RSU de anos anteriores & # 8217; coletes, algum dia como as vendas de colete, bem como as vendas de ESPP ao longo do ano e duas compras de ESPP durante o ano, e a maioria de todos estes resultados em perdas, podemos aplicar regras de venda de lavagem em todos eles desde que eles são tudo no mesmo estoque subjacente?

Se sim, quantas vezes dentro de um ano fiscal isso pode ser feito?

São duas vendas consecutivas para cobrir os impostos, resultando em uma perda dentro de 30 dias a contar da outra considerada uma venda de lavagem se não houver outras transações no estoque nesses 30 dias?

Obrigado por este post. Ainda não estou claro o que fazer se eu investisse em uma subvenção, mas não vendesse as ações. O Turbotax sinaliza um delta entre o que é relatado no meu W2 e o que ele calcula. O delta é exatamente o valor das duas aquisições que eu não vendi. Eu não vejo um caminho para entrar em um colete sem venda, nem um que me permita, no ano seguinte, entrar em uma venda sem um colete.

Steve & # 8211; Você não precisa inserir nada para as ações que você não vendeu. Use o & # 8220; Enter em uma planilha & # 8221; caminho para inserir as ações que você vendeu.

Este tutorial foi muito útil. Muito obrigado por dedicar seu tempo a fazê-lo, uma vez que a ajuda da Intuit é tão carente.

Eu tenho uma pergunta (muito básica).

No seu exemplo acima, na 1099-B da pessoa, se eles têm tanto a venda de capa de 63 ações quanto a subsequente venda das 97 ações listadas como itens de linha separados, isso significa que eles devem passar pelo Assistente de RSU duas vezes?

Ou simplesmente passando pelo assistente uma vez e explicando no & # 8220; Vesting Release & # 8221; tela que 63 ações foram vendidas para cobrir os impostos suficientes? Isso dará uma incompatibilidade de itens entre o que é sobre seus impostos e o que está em seu 1099-B?

Ou isso significa que meu empregador não faz Net Issuance e eu deveria fugir do país, já que não sei como colocar isso no turbotax corretamente?

Muito obrigado pela sua ajuda. Eu estava enlouquecendo até encontrar sua postagem 🙂 Você precisa de um botão de doação neste post.

John & # 8211; Se você tiver as ações vendidas até a capa listadas no 1099-B separadamente, isso significa que seu empregador não faz a emissão líquida. Se você seguiu o artigo até o fim, percebe que deve pular o Guia Fácil e pular direto para Enter na Planilha. Lá, você faz duas entradas: uma para as 63 ações, outra para as 97 ações. Eu já mostrei como fazer as 97 ações. Você faz isso da mesma maneira para os 63 compartilhamentos com os números no seu 1099-B.

Awesome, eu vou fazer isso.

E você ainda precisa de um botão de doação?

Se você insistir, o frasco de ponta.

Eu tenho RSUs investidos durante 2012. Eu não vendi nenhum. O empregador deduziu ações para reter imposto no eTrade. No meu W2, a renda do RSU é adicionada ao meu salário, mas eu não deduzi nenhum imposto do meu salário.

Como eu digo ao turbotax que o imposto foi retido porque eu tenho menos ações vendáveis ​​desde que o empregador já reteve impostos?

Mo & # 8211; Se você não vendeu nada, não faça nada. Basta digitar seu W-2 como está.

Obrigado pela resposta Harry. Estou confuso embora. Como o salário é reportado na minha w2, eu tenho que pagar impostos sobre ele. Que está bem. Mas eu tenho menos ações vendáveis ​​desde que o imposto foi deduzido. As ações adquiridas restantes se tornarão vendáveis ​​quando eu pagar o imposto?

Seu empregador já adicionou o valor das ações que deduziu como retenção fiscal no seu W-2. É tudo tomado. As ações restantes são suas para manter ou vender. Sua base de custo em cada ação é o preço por ação no momento da aquisição. Se o preço sobe a partir daí, você ganha ganhos de capital. É como se você recebesse um bônus em dinheiro e usou o bônus depois dos impostos para comprar ações naquele dia.

Oi Harry & # 8211; Eu ainda estou preso. Meu empregador inseriu um valor no meu W2 que INCLUI a receita das ações que NÃO vendi. O Turbo Tax calcula apenas o imposto sobre os lotes que eu inseri e vendi. Existe um delta, que é exatamente o valor das concessões que eu não vendi. Ele não me deixou completar meu retorno. Você pode me esclarecer sobre o que eu estou fazendo errado?

Obrigado pela ajuda.

Steve & # 8211; Onde você disse à TurboTax sobre as concessões que você não vendeu? Como ele sabia que a parte no W-2 que veio de subsídios que você não vende versus apenas um bônus em dinheiro? Se é por isso que não lhe permite concluir o seu retorno, elimine essa parte. Não precisa saber. Como escrevi no comentário # 19 acima, use & # 8220; Enter em uma planilha eletrônica & # 8221; e só insira as concessões que você realmente vendeu.

Este foi um ótimo post. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Eu não posso agradecer o suficiente por todas as suas postagens sobre o RSU.

Ian Varley diz.

Oh homem, obrigado por isso. Injetar alguma sanidade nesse processo desnecessariamente complicado e enganoso era exatamente o que eu precisava.

Isso foi super útil! A primeira vez que tive que fazer qualquer coisa com RSU e seguir o seu conselho & amp; Usar o método de planilha eletrônica foi uma brisa! OBRIGADO!

Até agora este é o único lugar on-line em que eu consegui atingir o tópico exato no qual eu estava preso. Se eu mantivesse todas as minhas RSUs investidas (líquidas daquelas vendidas para impostos), então eu não preciso relatar a transação como uma venda de um plano de estoque de funcionários (especificamente RSU)? Se eu escolher essa abordagem, acabo com uma enorme conta de impostos igual ao montante das retenções de imposto sobre as RSUs adquiridas e vendidas para impostos. Isso não parece certo para mim!

Barbara & # 8211; Depende se as ações vendidas por impostos aparecem em um 1099-B ou não. Este artigo trata da emissão líquida, ou seja, não 1099-B. Veja o comentário # 21 acima se as ações vendidas para impostos forem reportadas em um 1099-B. Veja o comentário # 29 acima se de alguma forma TurboTax acha que você vendeu, mas você didn & t; Pergunte onde a TurboTax teve a ideia de que você tinha RSUs para começar. Se tiver vindo da caixa 14 do W-2, apague-a.

Oi Harry & # 8211; Obrigado pela vossa ajuda & # 8230; apenas lhe deu uma dica! O comentário # 21 é para 2 transações & # 8211; os impostos de venda à cobertura e a venda das demais ações. Eu não vendi nenhuma ação; o corretor vendeu alguns em meu nome para cobrir os impostos. Então, eu ainda relato as ações de impostos de venda direta no TurboTax como vendidas exatamente como você relataria as 97 ações em seu exemplo? Isso parece fazer sentido para mim (e ajuda minha conta de impostos), mas você escreveu no comentário # 25 que se você não vendeu nada, não faça nada (ou seja, não relate nada em tudo na frente de estoque?). Eu não vendi nada; o corretor fez embora para pagar impostos (presumivelmente como instruído pelo meu empregador). Ainda estou confuso sobre se devo ou não fazer nada (além de inserir a informação W-2, que inclui tanto a receita para todas as RSUs investidas quanto os impostos para RSUs vendidas para cobertura) ou insira as informações do W-2. E a venda na seção de investimentos para a transação de venda a capa. Eu realmente aprecio o seu tempo.

Barbara & # 8211; Tudo depende se as ações vendidas para impostos são relatadas em um 1099-B de um corretor ou não. Se estiverem, você os insere, da mesma forma que os 97 compartilhamentos no exemplo. Se eles não são reportados em um 1099-B (somente em W-2), então você não o faz.

Eu não atualizei para o imposto turbo do Premier, mas acredito que estou seguindo esta conversa útil & # 8211; por favor confirme. Recebi 50 RSU em 12/10 DEU 1,46. O detalhe do colete mostra o preço de doação $ 0, Valor Justo do Mercado = $ 14.16 x 17 unidades investidas = $ 240.72. W2 mostra $ 240.72 como RSU. 6 unidades foram retidas para impostos @ $ 14.16 (ou $ 84.96), $ 84.96 mostra no meu W2 como compensação de imposto sobre ações restritas ($ 71.36 Fed WH, $ 3.49 Fed MedEE, $ 10.11 OASDI / EE) Eu não recebi um 1099 para esta venda & # 8211 ; Então eu entrei $ 84,96 como as vendas continuam e $ 84,96 como base de custo que calculou um ganho / perda de $ 0. Corrigir?

Sue & # 8211; Se você manteve as ações restantes, você pode fazer isso ($ 0 ganho / perda) ou simplesmente não fazer nada, porque você não recebeu um 1099-B para as ações vendidas para impostos.

Harry & # 8211; se você não vender as RSUs remanescentes de uma Emissão Líquida até o ano seguinte, importa se você as registra como um & # 8220; RSU & # 8221; venda ou apenas um & # 8220; Stock & # 8221; venda em TurboTax? Eu costumo mover as ações restantes em uma conta de corretor diferente e depois vendê-las quando preciso do dinheiro ou quero investi-las de forma diferente. O TurboTax puxa os dados automaticamente do broker, então é assumido que é apenas um padrão & # 8220; stock & # 8221; venda.

David & # 8211; Apenas uma venda de ações padrão, mas você terá que lembrar a base (preço por ação no vesting). Seu novo corretor não terá isso. Às vezes, o seu antigo corretor também não informa a base.

Como faço isso na versão 2014 do TurboTax? Parece completamente diferente.

Querido Deus obrigado! Eu tenho lutado com a entrada dos RSUs que estão no meu W2 por 3 anos.

Estou usando o TurboTax Home & amp; Business 2013. Para o ano de 2013, não consigo encontrar o mesmo ecrã de 2012 para o ESPP e o RSU. Onde eles estão.

Eu não consegui encontrar como entrar RSUs no TT deluxe, tive que atualizar para o Premier.

Na seção de renda do investimento e responda as primeiras perguntas que você digitará na informação. Na instituição financeira, selecione a opção & # 8220; nenhuma instituição financeira & # 8221; seleção. (você pode editar isso depois)

Você está agora na tela Entrar outras vendas. Digite uma descrição e, sob essa verificação, o & # 8220; Adicione mais detalhes & # 8221; caixa. Em seguida, clique no botão Iniciar para a direita. Isso levará você a uma tela na qual poderá selecionar Unidades de Ações Restritas.

Você pode então digitar todas as informações para os RSUs.

Muito obrigado, Scott! & # 8220; Adicione mais detalhes & # 8221; isso é. Estou usando o TT Home & amp; Negócios, mas é o mesmo que o Premier para RSU e outras transações de ações. Você salvou meu dia.

Eu tinha 750 ações em 2007, com 144 para impostos. Eu vendi os restantes 506 em 2012, que eu tenho um 1099B para. Nada foi incluído no meu 2012 W2. A empresa da qual eu recebi as ações foi vendida em 2012. Eu não tenho nenhuma documentação sobre a venda das 144 mantidas por impostos. O que eu faço?? (Sim, agora estou fazendo meus impostos de 2012) Obrigado por qualquer conselho.

Não se preocupe com as 144 ações. Eles foram atendidos no W-2 em 2007. Basta descobrir o preço por ação que suas ações foram adquiridas. Naquela época, o número de ações mais quaisquer dividendos reinvestidos formam sua base de custo.

Eu tinha algumas RSU's que foram investidas em 2009, 2010, 2011, 2012. Houve ações retidas para cobrir os impostos. Quando olho para os W220, eles mostram renda para as RSUs investidas e a mesma quantia no resumo das deduções, que é zerado. Também não vejo que eles adicionaram quaisquer impostos tomados para as ações retidas. Eu vendi alguns deles este ano, posso adicionar os impostos que foram levados através das ações para impostos adicionais pagos na outra categoria em TurboTax?

Não, você não pode fazer isso. Eu reescrevi este artigo usando novas capturas de tela para o ano fiscal de 2014. Veja se isso ajuda.

Seu artigo sobre RSU e como inseri-los no Turbo Tax foi extremamente útil. Agradeço por fornecer a muitos de nós uma compreensão mais clara de como entrar na transação. Minha situação é a seguinte: "A maioria dos nossos RSU vendidos foram feitos como venda para cobrir, um foi uma emissão líquida. Compreendo perfeitamente como calcular a base de custo para as ações parciais vendidas para cobrir o imposto e as ações remanescentes que eu vendi no mesmo dia ou no dia seguinte. O corretor relatou o lucro bruto para ambas as vendas. Estou um pouco confuso sobre a base de custo da única venda que foi vendida como uma emissão líquida. Eu entrei no imposto de Turbo os rendimentos brutos corretos que foram informados no 1099B. Nenhuma base de custo foi relatada no 1099B. Eu entrei 34 compartilhamentos na descrição que é como é listado no 1099B. Eu calculei a base de custo para a emissão líquida RSU como as ações disponíveis para venda (34 ações), que eu vendi no dia seguinte, vezes o FMV no dia em que ela foi adquirida. 47 ações foram adquiridas, 34 ações puderam ser vendidas, 13 ações foram assumidas pela empresa para cobrir os impostos. O 1099B não lista a transação envolvendo as 13 ações. O elemento de remuneração no meu holerite é a quantidade de ações adquiridas (47 ações) vezes o FMV no dia da aquisição. Eu não quero declarar a base de custo, mas pelo que eu li, deve coincidir com o elemento de compensação adicionado aos seus ganhos. De sua explicação, acredito que a base de custo é a realmente 34 ações vendidas vezes o FMV. No entanto, eu li em outro site que a base de custo é a quantidade de ações adquiridas (que seriam 47 ações) vezes o FMV. Todo mundo parece resolver vender a ação em uma data posterior, nós a vendemos imediatamente. Eu estava esperando que o montante do holerite fosse idêntico ao elemento de remuneração que eu estava incluindo na base de custo. Sua fora pela quantidade de ações da empresa "mantida" # 8221; para cobrir o imposto retido na fonte (13 ações) vezes o FMV. Você pode esclarecer qual elemento de compensação eu uso no meu cálculo da base de custo - 47 ações ou 34 ações vezes o FMV. Acho que deveria ser 34 compartilhamentos x FMV, mas quero ter certeza de que entendi corretamente.

Sempre pense em por compartilhamento. Seu lucro tributável para 47 ações adquiridas é o preço por ação vezes 47. Os impostos que você pagou são os preços por ação vezes 13. Sua base para 34 ações remanescentes é o preço por ação vezes 34, e se você vender apenas 17 Das 34 ações recebidas, sua base para as 17 ações vendidas é o preço por ação 17.

As únicas diferenças entre o sell-to-cover e a emissão líquida são as ações tomadas para os impostos que não são vendidas através de um corretor, e não a um preço ligeiramente diferente do mercado aberto, mas assumidas como sendo o mesmo preço no vesting.

A única transação no 1099B é para as 34 ações vendidas. Estou ficando um pouco confuso, então, com certeza, estou relatando apenas ao IRS a transação das 34 ações vendidas, certo? Minha base de custo para as 34 ações será mostrada no retorno como o FMV vezes 34 ações. A minha declaração fiscal não tem que mostrar as 17 acções que foram a emissão líquida do & # 8220; & # 8221; ações. Estou assumindo que eu não tenho que me preocupar que o lucro tributável no meu holerite seja maior do que o elemento de remuneração que estou usando em minha base de custo para as ações que eu vendi. Eu quase prefiro cobrir para vender porque todos os meus números correspondem :) Obrigado novamente pelo seu esclarecimento.

Isso é correto. Na Net Issuance você nunca viu as 13 ações. Você só informa o que você vendeu. Quando você lê que a base deve coincidir com o elemento de compensação adicionado aos seus ganhos, para ser mais preciso, deve dizer que a base deve corresponder ao elemento de remuneração adicionado aos seus ganhos * para os mesmos compartilhamentos que você vendeu *. Se você vendeu 1 ação, use o elemento de remuneração para 1 ação. Se você vendeu 2 ações, você usa o elemento de remuneração para 2 ações. Seu W-2 ou paystub tinha 47 ações é realmente irrelevante.

Oi, isso ainda é confuso para mim. Minha empresa vende para cobrir os impostos através do e-trade broker e o formulário 1099 mostra ambos, praticamente tudo. Quando importei o formulário 1099 no TT, preciso então explicar qual é o quê. A parte confusa é que w2 também reporta tudo, mas a soma é diferente e eles não combinam, os 1099 relatórios são menores que w2. Então, quando eu digo à TT quais das ações relatadas em 1099 foram usadas para impostos, está correto se, para aquelas usadas para impostos, eu a declarar assim? 27 foram concedidos, 10 vendidos para impostos, ambos aparecem em 1099.

Total de ações adquiridas / liberadas & # 8211; 10

Ações Retidas (Negociadas) para Pagar Impostos & # 8211; 10

Então, para os 17 restantes, eu faço:

Total de ações adquiridas / liberadas & # 8211; 17

Ações Retidas (Negociadas) para Pagar Impostos & # 8211; 0

Está correto em sua opinião?

Eu aprecio seu tempo. Obrigado.

Veja o comentário abaixo. Não toque em & # 8220; Adicionar mais detalhes & # 8221; caixa. Veja também o comentário acima de Cindy para venda a capa. Uma venda é uma venda. Não importa se você está vendendo por impostos ou vendendo por dinheiro em seu próprio bolso.

Obrigado pelo grande guia!

Estou tendo problemas com TurboTax não sendo feliz durante o cheque inteligente porque o $ relatado no meu W2 é muito maior que o $ calculado porque eu tinha RSU vesting em 2014 que eu não vendi e eu tinha adquirido RSU de 2013 que eu vendi em 2014. Isso torna o TT confuso por algum motivo.

Recomendaria NÃO utilizar o & # 8220; Adicionar mais detalhes & gt; RSUs & # 8221; seção específica / guia em TurboTax e apenas usar a venda de ações padrão, inserindo a base de custo manualmente?

Como você vê nas capturas de tela, não toque nos botões & # 8220; Adicionar mais detalhes & # 8221; caixa em tudo. Você só vai se confundir se fizer isso.

O problema é que, se eu não uso o processo de entrevista, meu reembolso cai quase a metade do que era quando eu usava o processo de entrevista.

Devo ajustar a base (informada pelo meu corretor) para incluir a parte de compensação da base de custo para que eu não seja duplamente tributado. Você já viu isso acontecer também?

Talvez deva cair porque você digitou errado antes. Qual foi o preço por ação quando as ações foram adquiridas? Qual foi a base reportada pelo seu corretor dividido pelo número de ações que você vendeu? Se eles corresponderem, você não precisará de nenhum ajuste.

Eu segui alguns tópicos nas páginas de suporte do TT e descobri que a melhor resposta é seguir a entrevista e apenas dizer ao TT que o valor incluído no W2 corresponde ao valor que o TT calcula (mesmo que seja maior no W2).

Esta parecia ser a melhor solução para todos eles.

(Eu tentei entrar com uma venda de 0 ações e incluir a parte que investiu e então correspondeu ao meu W2 e o número do reembolso final acabou o mesmo, então eu me sinto bem dizendo ao TT que o número no W2 corresponde ao cálculo parcial).

Excelente resposta com palavras. Eu entendo completamente a minha situação. Obrigado novamente.

corrijam-me se eu estiver errado que neste caso nós só precisamos pagar impostos sobre ganhos e quando a Turbotax perguntar se esta quantia está incluída em W2 então precisamos escolher que sim ela está incluída na seção de salários do W2?

segunda consulta é esta mesma regra aplicada caso de RSU vender a longo prazo também?

Obrigado pela sua explicação. Estou tendo o mesmo problema que o Steve acima. Eu tenho RSUs investidos que eu não vendi. Eles aparecem no meu W2 na caixa 12, código V como (opções de ações exercidas). Eu também fiz exercício NQSO no ano passado, então eles também são adicionados na caixa 12, código V. Quando eu preencho tudo no TT do meu 1099-B, eu não posso passar o cheque porque há a diferença entre o que eu digitei para minhas transações NQSO e o que aparece na caixa 12, código V, porque isso também inclui RSUs adquiridas! De tudo o que eu li on-line, não preciso inserir nada para as RSUs adquiridas que não foram vendidas.

Obrigado por este artigo! Você menciona: "Se a base de custo estiver em branco no seu 1099-B, porque ele não foi informado ao IRS, use seu próprio registro para preenchê-lo." Não tomei notas no momento da venda, por isso não tenho o preço de aquisição para o RSU usar como base de custo.

Você conhece uma maneira de descobrir quais concessões de RSU foram associadas a cada venda. Minha chamada para a ETrade não produziu nada # 8211; Tentarei novamente. Considerando os insights que você forneceu no artigo, achei que você poderia ter alguma orientação.

Você está com sorte. Meu empregador também usa o E * Trade. E * Trade tem tudo aqui:

Certifique-se de continuar expandindo em cada linha, primeiro no símbolo de estoque e depois em cada venda.

Você é demais! Eu senti falta de expandir a venda.

Jurgis Bekepuris diz.

Obrigado pelo seu writeup. Você sabe como lidar com disposições de desqualificação do ESPP?

Etrade seems to suggest that you report 1099B as ESPP cost (e. g. $10 at 10% discount = $9 ) and then you file form 8949 ( irs. gov/pub/irs-pdf/f8949.pdf ) to adjust the basis for the cost that was reported as regular income ($1 regular income in this case if you sold at $10 as disqualifying disposition, so adjustment would bring cost basis to $10). However, I can’t find how to do this in TurboTax. Is it OK to just adjust the basis to $10 in TurboTax? But if IRS gets 1099B, it would seem that they would want 8949 instead of me adjusting the basis which would cause inconsistency with 1099B? Or will TurboTax report this correctly anyway?

Suspiro. Doing tech support for TurboTax again. I just wrote it up here:

This is indeed a great summary for many people who are doing it the first time like myself.

I had a question on entering the Vesting and Grant Information in Turbo Tax for my RS that vested in Nov 2014. Should be entering the total of 34 shares that were vested or the 21 that were granted to me after withholding taxes. I ended up selling all the 21 shares in Dec 2014 and need to figure out what to report. In-dependent of this, the cost basis is still being calculated on the 21 shares that I sold.

Thanks for all your help.

NNS – You don’t see any “Vesting and Grant Information” in my screenshots. If you avoid it altogether you won’t be confused by it.

Thank you, very helpful. I now feel as if I have consulted my “tax professional.” =-)

it’s amazing how much of this everyone keeps secret. And the only person that gains from these secrets is the government from getting a lot more of my tax money than I can afford.

So glad you updated this for the current year also, made it very easy to follow along.

Janessa Det says.

I have been doing a lot of reading to make sure I fully understand my RSU’s and 1099-B and have seen warnings to make sure I am reporting the correct tax basis which also includes a “compensation component” i. e. the tax basis should be: price paid to acquire shares + compensation recognized for acquiring them (reported on Form W-2). I am wondering if this means I must adjust the cost basis provided on my 1099-B for my RSU sales (which are specified as not including the compensation portion). According to the formula and your example above, however, it seems to suggest that I don’t need to make an adjustment to the cost basis? I did not pay a price to acquire shares they were granted. Also, if there is a missing compensation element, how do I calculate it?

Just want to ensure I am not double-paying tax on my RSU’s. Also, according to what I can tell, my situation is not net issuance, but instead my company is selling RSU’s to cover tax which are reported on my 1099-B as Box B sales.

Janessa – In RSUs your acquisition cost is zero. Your compensation component is the per-share price at time of vesting times the number of shares sold. If the broker already reported the basis as such then you don’t need to adjust anything.

Janessa Det says.

Thank you Harry for the quick response. I see that I’ve just been misunderstanding some tax vocabulary.

Thank you so much for your article. It’s very helpful.

I have questions related to the shares withheld for taxes portion in Net Issuance.

As you know, estimated taxes was calculated based on the estimate tax rates (45% was used by my employer. But my real tax rate closes to 25%) on RSU vesting date. The taxes reported in W-2 covers both shares withheld for taxes and reminding shares.

You mentioned we do not need to do anything specially for shares withheld for taxes portion in our tax return. If we do not do anything for this. will we end up to overpay the taxes because an estimate tax rates was used by employers? if the answer is yes, what should we do to make sure we do not overpay taxes?

Here are two examples.

Example One (Estimate Tax Rate = 45%).

1. RSU Vested Date: 8/15/2014.

2. Total Shares Vested: 100.

3. Faire Market Value (FMV): $30.00.

4. Award Price: $0.00.

5. Total Market Value (Gain) =Total Share Vested * (FMV – Award Price) = 100 * ($30 – 0) = $3000.00.

6. Total Tax = Total Market Value (Gain) * Tax Rate = $3000*45%= $1350.00.

7. Shares Withheld for Taxes= Total Tax /FMV= $1350/$30 = 45 Shares.

8. Shares Issued = Total Share Vested – Shares Withheld for Taxes = 100 – 45 = 55.

Example Two (Real Tax Rate = 25%).

1. RSU Vested Date: 8/15/2014.

2. Total Shares Vested: 100.

3. Faire Market Value (FMV): $30.00.

4. Award Price: $0.00.

5. Total Market Value (Gain) =Total Share Vested * (FMV – Award Price) = 100 * ($30 – 0) = $3000.00.

6. Total Tax = Total Market Value (Gain) * Tax Rate = $3000*25%= $750.00.

7. Shares Withheld for Taxes= Total Tax /FMV= $750/$30 = 25 Shares.

8. Shares Issued = Total Share Vested – Shares Withheld for Taxes = 100 – 25 = 75.

As you can see from those two examples, people only need to pay $750.00 instead of $1350.00 when a real tax rate 25% is used.

Thank you, Harry.

David – Take a step back and forget all these about shares. If your employer paid you $3,000 cash bonus and it withheld $1,350, but you have a lower tax rate because you have 5 kids, a big mortgage and what not, you just get a refund when you file your tax return. The $1,350 is included on your W-2 as tax withheld. You don’t have to do anything special beyond entering your W-2 into the tax software.

Thank you, Harry.

Mais uma pergunta. Should RSU Net Issuance Compensation Income be noticed in Box 12 with “V” code in W-2 Form? What problem will it cause if the answer is yes but RSU is not noticed in Box 12?

David – It shouldn’t, therefore not a problem when it’s not.

If RSU Net Issuance Compensation Income is not noticed in Box 12 with code “V”, how does tax return software such as TurboTax calculate the tax people need to pay using real tax rates?

Back to my previous examples, people need to know $3000, Total Market Value (Gain), in order to calculate the total tax. Certo?

David – Again, think cash bonus. It’s not listed separately, just part of the total number in W-2 box 1. You don’t say how much was salary and how much was bonus. You just say you were paid total X and you had total Y withheld.

Obrigado pelo post.

How do you know whether the number of shares withheld is correct? I understand the gain part but wondering if there’s a possibility to get a tax refund for your company withholding too many shares.

There is no “correct” number of shares withheld. Everybody’s tax rate is different. If it was too much you get a refund when you file your taxes. If it was too little you pay the difference when you file your taxes.

I have 1 grant of RSU and each year, 25% of it gets vested. Hence, there are different vesting dates and vesting price per share. In my 1099-B, it was all reported together in 1 line with vesting date as “Various”. And when I try to put in my numbers to TurboTax Premier, TurboTax asks for the vesting price per share. The only problem is that the step-by-step guide only allows me to enter 1 vesting price per share for the entire RSU sale transaction. How do I go about this so I can enter in TurboTax my real cost basis for each vesting?

Dee – Just as the screenshots shown in this article, one row for each vesting? It doesn’t ask anything about vesting if you don’t say they are shares from RSUs.

My (ex) employer reported both vested and released shares. Which one should I enter in Turbotax, where it asks Vested/Released shares?

Thanks for all your help.

Srinivas – If you do it the way shown in this article it doesn’t ask and you don’t have to worry about which one.

I did sell RSUs and seems like the gain was reported in W2, but I am not 100% sure. So I have eTrade 1099 where the gain reported (with base price 0), and in W2 I have Restricted Stock gain – is is gain of sold RSUs or something else? and in case it is RSUs, how I report it?

See reply to comment #55.

I’m not using TurboTax (using TaxCut by HRBlock), but I had a similar question related to Restricted Stock Options. My company was bought out this December 2014. I sold 933 non-qualifying stock options prior to my company being bought out. These 933 shares were included in my W2 income and taxed at that rate. Thereafter, the remainder of my restricted shares (not included in W2) were vested and paid out. According to company documentation, 187 of these new shares had taxes withheld. I do not think these were included in my W2 income. Another 285 shares did not have taxes withheld. I have viewed the 1099-B and it includes all of the details that I need, but I do not know what needs to be reported (since some is already on my W2) and what doesn’t. From my understanding, all of it needs to be placed in the Sale of Stocks portion of my software. However, when I enter the 933 non-qualifying stock options, my refund reduces as it’s taxing me twice as if it was not already included in my income. The questions that I have, how do I distinguish that some options have been taxed and included in my W2, some haven’t, and the break-down structure.

Ko – You had two different events.

(1) You exercised non-qualified stock options on 933 shares. If the 1099-B you received only had your strike price times 933 as the cost basis, you will need to adjust it higher to the full price times the number of shares. Please see Adjust Cost Basis for ESPP Sale In H&R Block Software. Even though it was for ESPP, the adjustment part is similar.

(2) It sounds like you had total 472 RSUs vested. 187 shares were either withheld or sold for taxes. You received the remaining 285 shares. You didn’t say whether you received a 1099-B for the 187 shares or whether you sold or kept the 285 shares. If you received a 1099-B for any sales, look carefully to make sure the cost basis is the price on the vesting date times the number of shares sold. If not, you will have to adjust again.

Obrigado! The included help in TaxCut was nearly useless, and of course I received no help from my employer. This explanation makes perfect sense out of the various forms I was trying to consolidate from my eTrade trade confirmations, the eTrade 1099, and my company’s provided tax information. Your explanation made short work of the confusion.

I have some RSU’s vested and the full income on that based on the market price on the vested date was reported on my W2. Also a portion of the vested RSU’s were sold to cover for the taxes. But the taxes weren’t reported on my W2. I find this very odd. Since I didn’t sell any of the vested RSU’s, I don’t see anything in the 1099 B about RSU’s.

I read a comment that said, in this case, you don’t do any thing. I am trying to understand how so? My income went up by the #of RSU’s * FMV of Stock on the vested date. So TurboTax says I have to pay taxes on the income. My brokerage account shows the shares sold to cover the taxes for vested shares and tax amount. I am trying to figure out how to enter this amount as paid taxes in Turbo Tax.

How do you know the taxes weren’t included in the total taxes withheld numbers on your W-2? If you can prove it, contact your employer and tell them they did it wrong.

One quick Q wrt state income tax liability for RSU’s that were issued in VA(SIT @ 5.75%) but were vested and received 3 & 7 years later in TX (SIT 0%)….since they had no intrinsic value until received is all the income received at vesting treated as TX income despite RSU’s being issued years ago in VA? TX is my domicile and my wife remains a VA resident…..

Sorry, I don’t know the intricacies of state income tax, especially with regard to Virginia. Maybe ask Virginia Department of Taxation?

Sharaaz Khan says.

Harry thank you for helping so many people on this forum. I have been spinning my wheels on this forever and hope you can help because Turbo Tax support is not helping. I just need some validation on this…

875 shares granted to me were vested on 5/15/15 which I believe is part of lot 1.

The company sold 288 shares to cover taxes and this appears as a separate entry in the 1099-B (I calculated the cost basis = 288 * price on vest date)

I sold 2 shares on 5/18 (cost basis = 2 * price on vest date)

I sold 585 shares on 5/20 (cost basis = 585 * price on vest date)

That adds up to 875 shares.

Please validate the above. Then, my question is that if I enter it in the spreadsheet format, don’t I still need to choose the turbo tax box to specify that I have RSUs. Where would I mention that these are RSUs then?

You don’t have to mention they are RSUs. You notice the article didn’t say anything about the shares having been RSUs.

Sharaaz Khan says.

I assume that my calculations are good, then. Thank you, Harry. This has been very helpful.

I have been granted RSUs in 2011-2015. Each year’s vest after 5 years, starting in 2016. They are now listed as “no longer subject to forfeiture and as such are subject to FICA, Medicare and Local Taxes”. On my 2015 W2 I am showing the RSU non cash taxable income for all five years in those 3 categories and taxed paid in those categories from RSU withheld for taxes. How do I account for this on my 2015 1040? How are the taxes “paid in 2015” accounted for as each year’s RSUs vest starting in 2016? Obrigado.

Muito obrigado. You saved my almost big mistake. My HR was not helpful in this area and E-trade can not comment of your taxes. I was at a loss till I found your post. Um homem! Obrigado novamente. Also TurboTax 2016 works the same but new screenshots would be necessary.

Harry, thanks so much for the detailed steps and explanation.

My situation is a bit different. My employer was acquired during the time-frame when my RSUs vested. They withheld a portion of the RSUs for tax purposes and cashed out the remaining RSUs. They claim that the transaction is captured on W2, and no other tax forms are needed for this transaction.

Does this seem accurate?

Has anyone been in this situation?

How will the IRS know that the employer withheld correct number of shares for tax purposes, since W2 neither shows the number of shares, nor the price per share?

It’s accurate. The number of shares withheld doesn’t have to be correct. If too many shares were withheld you get more back as a tax refund.

Thanks Harry. Just to follow up on my previous question.

Do you think, I’ll need to report the transaction to the IRS, in any other way than it’s already reported in W2. In other words, do I need to go through the steps described in this topic, or simply entering W2 details will be enough?

No you don’t have to do anything extra because you didn’t sell any shares.

I don’t have any experience with RSU’s and need a little clarification. How exactly is it reported on the W-2? Is it in box 12v or should it be in box 14 Other? What tax rate is used?

It’s included in the total in Box 1.

Harry, your detailed steps and explanation still useful here in 2017.

Following the TurboTax step-by-step procedure was creating a mess asking questions regarding vesting, share price, etc. I followed your advice and skipped telling turbo tax anything about this being rsu’s.

I went back and chose “enter information on my own” and entered cost basis using information from Fidelity 1099 supplemental stock plan detail which had adjusted cost listed.

Harry, I am so happy I found your article and explanations.

My company’s W-2 (through ADP) shows both RSU income (in box 12 as V), but also in the summary section “PLUS Misc. Taxable Comp.” which happens to be equal to my ESPP bargain element, and now I know to add that in to get my real total cost basis. I am worried about another line in the summary called “LESS Misc. Non-taxable Comp.” and wonder if it is a negative entry to my gross pay for some portion of either the RSU or ESPP bargain element? 401k has it’s own line, so it isn’t that.

You will have to ask your payroll what that “Misc. Non-taxable Comp” é. If it’s non-taxable by definition it doesn’t affect your taxes.

Hi, I wonder if you could help. I received a 1099-B from Fidelity of 55 RSU shares vested various dates with different lots; however, I did not sell any of these RSU (they are short-term uncovered)

I understand the way RSU works is that the company withhold about 45% of shares to cover for tax, but if I don’t sell them, why I receive form 1099B? Also, I’m not sure 55 shares are the # shares vested or the # of shares withheld. Can you please explain? In this case, how do I fill in using Turbo Tax?

First contact your employer to find out what the 55 shares were. No one else would know besides yourself and your employer. If you didn’t sell, it sounds like your employer didn’t use net issuance. This blog post here is only about net issuance. See RSU Sell To Cover Deconstructed for what to do when your employer uses a broker to sell shares for tax withholding. If the sale involved multiple lots you will have to get the information for each lot.

Dude, your post really helped! I couldn’t figure out why I owed extra tax on my stock sale when my company already taxed it when it was vested.

You do a great service to all taxpayers out there! Well done 🙂

Hi Harry, Thanks for your comprehensive assistance to our RSU questions. I do have a question that may seem simple, but I’m still confused on it. Here’s my example:

My company provided me 744 RSUs (accrued over a 3 year period), they all became vested (2017) , and they held back 258 for taxes. I sold the remaining 486 shares the day after vesting.

E-trade shows NO taxation form/box info for the 258 shares sold, but lists it in the Vest Schedule as ‘Total Taxes Paid’.

Question 1: There is nowhere in TurboTax to enter in the shares held back to pay the taxes, or the taxes that were paid on the RSUs. I also do not see these taxes included anywhere on my W2s, so where do I enter this info, or do I need to?

Question 2: Since the taxes for the RSUs on the 774 shares were paid for with the 258 shares, is every dollar received on the 486 shares sold, also taxable as income?

Example: 1000 shares vested, 250 sold for taxes (by the company), 750 sold by me.

Taxes=fully taxed on the 750 shares with NO cost basis?

E-Trade and TurboTax leave this detail out, and I feel like it’s double taxation…sort of.

like if you hit a lottery for $10,000, they take $4,000 for taxes, then at tax time next year, you’re taxed on the $6,000 as income.

If only being taxed on the gains (between the release/vest dates), there is nowhere to enter that number without entering the entire proceed and zero cost basis – which again, leaves out the taxes already paid. Algum conselho?

Thanks in advance for any help you can provide.

Both questions were addressed in the post if you follow along with your own numbers. The value of the shares withheld for taxes were already included in the W-2. It’s not listed separately but it’s included in the total. Nothing extra to do there. The basis for the shares sold is the per share price at vesting times the number of shares sold ($50 * 60 = $3,000 in the example). If you imported the 1099, click on Edit and put the basis in. Or delete it and manually enter it as the screenshots show.

Hi Harry, THANKS again for your assistance We actually get a refund due to this clarification on cost basis. These tips are highly appreciated. The imported e-Trade form leaves this info out – but does show it in their supplemental pages on their website. Thanks once again!

Venda de opções de ações para funcionários.

Eu exercia as opções de ações do meu empregador em 2015, que foi concedida em 2006. Fiz lucro com a venda e mantive impostos federais e estaduais retidos. Esta transação foi listada em uma tentativa de pagamento e as receitas líquidas são listadas como "V" na caixa 12d no meu W-2. Preciso inserir os detalhes da transação no Turbo Tax na seção Stock do Income Income no TurboTax, ou deixar em branco desde que foi inserido como parte do meu W-2?

Por que você quer denunciar isso?

No entanto, se você tiver um 1099-B, você terá que denunciá-lo, mesmo em uma venda no mesmo dia.

Por que você quer denunciar isso?

Resposta recomendada.

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Você receberá um 1099-B e precisará inseri-lo como uma transação de ações. Suas receitas líquidas são tributadas como receita ordinária e incluídas na Caixa 1 do seu W-2. Ao inserir seu 1099-B, não importe a transação, em vez disso, marque a caixa "Vou digitá-lo em mim mesmo". Abaixo, onde você digita os detalhes da transação, você marcará a caixa "Esta venda envolveu um plano de estoque de funcionários (incluindo ESPP) ou uma situação incomum". Clique em Iniciar agora e o programa o levará pelo processo de inserir sua transação e contabilizar a receita informada em seu W-2. Dependendo do tipo de opções exercidas, você precisará de informações adicionais fornecidas pelo seu empregador ou pelo administrador do plano.

Por que você quer denunciar isso?

Eu tenho uma situação semelhante no que diz respeito à venda de opções de ações e pago todos os impostos no momento e ter as mesmas receitas líquidas listadas como "V" na caixa 12d do meu W-2. A opção foi exercida e vendida no mesmo dia. No entanto, recebi um formulário 1099-B. A questão acima não mencionou um 1099-B. Preciso inserir as informações do 1099-B nos meus cálculos de imposto?

Por que você quer denunciar isso?

Sim. Sua base de custo no 1099-B deve ser o preço no momento do exercício, de modo que o ganho / perda representaria a mudança de preço do momento em que você se exercitou até o momento da venda.

Por que você quer denunciar isso?

A quantia de ganho neste caso já está indicada no meu W-2? Isso não resultaria no meu pagamento de impostos sobre o dinheiro duas vezes? Adicionar a informação 1099-B ao meu retorno resulta em uma grande diferença nos meus impostos.

Por que você quer denunciar isso?

O broker-dealer está usando o preço de exercício da opção para sua base de custo no 1099-B?

Por que você quer denunciar isso?

Corretores não incluem mais o elemento de compensação de base em 1099-B's.

Por que você quer denunciar isso?

Eu estou em uma situação semelhante, se não exata. Minha renda W2 reflete essas opções de ações (exercidas imediatamente) e retenção - mas 1099-B mostra apenas custo / base - sem retenção, portanto, estou sendo taxado duas vezes quando entro em meu 1099-B (caixa A e coberta). Eu também tenho 2 entradas no meu 1099-B que refletem subvenções de ações (longo prazo) que foram vendidas (Caixa X e não cobertas) que não mostram base, nem retenção na fonte, então, novamente, estou pagando impostos duas vezes.

Por que você quer denunciar isso?

TurbotaxDavidD afirma que, enquanto a opção de ações foi exercida imediatamente, o 1099B não precisa ser inserido no Turbotax (desde que tenha sido informado no W2). Alguns podem confirmar se isso está correto?

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